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LED产业政策赋予高成长预期 成本降低替代提速

【发表时间:2020-05-20 20:36:36 来源:恩施网】
> 近期A股市场震荡企稳,具有产业乐观发展前景的LED板块也渐趋活跃,三安光电(600703)等龙头品种更是形成了震荡突破的K线形态。2011年LED产业政策的乐观预期,会进一步强化资金流入LED板块的速度,进而推动相关个股股价的走势。政策赋予高成长预期目前LED有节能、环保、长寿、可控性等技术优势。数据显示,灯比传统照明产品省电60%以上,寿命长达5-10年,由于节能减排的战略目标,我国大力推进LED照明产业的规模化发展,为此,出台巨额的补贴政策。比如说我国从1996年开始实施工程,2008年,国家发改委和财政部补贴推广高效照明产品,对大宗用户和城乡居民购买分别给予30%和50%的补贴,从而极大刺激了LED产业的推广规模。而且,日前有报道称,早在2009年国家发改委与联合国开发计划署、全球环境基金签订了“中国逐步淘汰on:underline;'>、加快推广”项目,计划3年内逐步淘汰白炽灯。据此,业内人士预期我国将出台淘汰白炽灯时间表,并对白炽灯产品征收消费税,以进一步落实节能减排的产业政策战略目标。数据显示,2009年,中国白炽灯产量37.6亿只,约占全球产量的三分之一,而目前全国白炽灯用量高达14亿只。这意味着,未来几年内,白炽灯的现有市场份额将逐步被LED等所替代,LED照明产业将面临着新的发展契机,成为股价涨升催化剂。成本降低替代提速不过,也有观点认为,目前泡价格偏高,可能会导致其推广步伐缓慢,这其实也是政府对予以购买补贴的主要原因。但资料显示,LED产业技术进步前景乐观。从质量上看,目前LED照明产品在解决散热的情况下,完全可以超过20000小时。目前成本居高不下的主要原因在于生产规模较小,一旦大规模生产,成本有望下降60%-70%.与此同时,技术的进步也使得LED节能效果更为突出,据美国能源部的预测,封装的成本将从2009年的25$/klm,下降到2015年的2$/klm,平均每年的成本下降在30%以上,而2010-2012年间年均降幅接近40%.因此,2011-2012年将是LED与传统照明价差下降最快的时间段,LED照明渗透率将在此期间产生跨越式的增长。而且,根据业内人士的测算,以$/lm为衡量单位,2012年左右LED照明成本将降至的两倍,如将LED相对约2.5倍的寿命计算在内,将使得在2012年左右LED照明的总成本领先于照明。因此,LED照明的大规模替代将在2011年底、2012年初启动。如果考虑到前面提及的产业政策以及证券市场的提前效应等因素,可以推测2011-2012年将是对LED照明产业的重要投资时点。密切关注两类个股正因为如此,建议投资者积极关注LED板块,其中两个细分产业可跟踪。一是面向消费者终端的生产厂商,佛山照明(000541)、浙江(600261)、三安光电等个股可跟踪,其中浙江阳光的业绩弹性更强。公司在2010年“高效照明产品推广项目”招标中以综合评分第一名中标7个包项目,其余两个包分别位列第二名和第三名,有望形成高端、及灯具、大功率及灯具的产品格局,LED占比有望达到40%以上。二是上游封装产业,尤其是关注从事中高端封装、在高大功率封装方面具有一定技术积累的中游封装企业。模组化是LED照明封装领域将来发展的趋势,可挖掘有能力从现有业务向LED照明封装和照明模组进行升级的公司,国星光电(002449)等个股可跟踪。 编辑:Leo
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